Commercio italiano: sfide ed opportunità di un “No Deal” tra Regno Unito e Unione Europea

Il Regno Unito è un mercato molto importante per il commercio internazionale italiano. Infatti, nel 2017 il Regno Unito è stato il quinto partner commerciale dell'Italia, dopo Germania, Francia, Stati Uniti e Spagna, e il secondo nella classifica del surplus per l'Italia dopo gli Stati Uniti.

Secondo il rapporto dell’ICE, Istituto Commercio Estero, nel 2017 il commercio tra Regno Unito e Italia è stato di 34,5 miliardi di euro rispetto ai 33,7 del 2016, con un incremento quindi del + 2,4%. In particolare, le esportazioni italiane sono ammontate a 23,1 miliardi di euro (+ 3,2%), mentre le importazioni dal Regno Unito sono ammontate a 11,4 miliardi di euro, l'1,3% in più rispetto al 2016. Il saldo è positivo per l'Italia per 11,7 miliardi di euro, in crescita del 4,5% rispetto al 2016.

Il voto del Parlamento britannico che ha respinto l'accordo di maggio ha mostrato un momento molto delicato per i marcatori italiani ed europei. Un cosiddetto "NO DEAL" tra il Regno Unito e l'Unione Europea potrebbe creare incertezza e timore tra i mercati portando un potenziale effetto domino in cui le aziende potrebbero decidere istintivamente di lasciare il mercato britannico (e viceversa). In effetti, un "NO DEAL" potrebbe avere un impatto negativo sia sulle multinazionali che hanno scelto di stabilire il loro ufficio a Londra, e sia sulle PMI che esportano e importano dal Regno Unito. Pertanto, in caso di "NO DEAL", esiste la possibilità di ricorrere a uno scenario in cui, almeno per un certo periodo e per categorie specifiche di prodotti, gli accordi dell’Organizzazione del Commercio Mondiale (WTO) disciplineranno il commercio con l'economia britannica.

In termini negativi, va anche considerato che le controllate britanniche in Italia hanno un peso rilevante. Queste assicurano un fatturato annuo di circa 35 miliardi di euro, pari al 9,5% del fatturato totale delle multinazionali in Italia, e occupano circa 85 mila dipendenti.

Nonostante gli effetti negativi, uno scenario "NO DEAL" potrebbe portare in Italia e nei paesi dell'UE anche interessanti opportunità. L'uscita del Regno Unito dall'UE potrebbe innescare una ridistribuzione almeno parziale degli investimenti esteri e attirare multinazionali in altri paesi dell'UE. Gli effetti sarebbero prodotti a medio termine anche se il loro impatto reale è difficile da quantificare in anticipo.

Uno studio del 2016 stima una diminuzione degli investimenti esteri nel Regno Unito del 22% in dieci anni. Questo importo corrisponderebbe a circa 282 miliardi di euro di capitale straniero che potrebbero fluire nei paesi dell'UE.

L'attrazione di questi investimenti stranieri da parte dei singoli paesi dipenderà dalle loro caratteristiche strutturali. Naturalmente anche per l’Italia potrebbero nascere delle opportunità per attirare investimenti. Sulla base del grado di somiglianza tra le distribuzioni settoriali degli investimenti stranieri in entrata, con l'importante eccezione dei servizi finanziari che hanno un ruolo di primo piano per l'economia del Regno Unito, emerge che il mercato italiano potrebbe avere buone possibilità, perché i suoi settori con un una maggiore presenza di capitali esteri (produzione, vendita all'ingrosso, telecomunicazioni e servizi IT) sono gli stessi che occupano le prime posizioni nella distribuzione di investimenti esteri diretti nell'economia del Regno Unito.

Nel 2017 le principali voci delle esportazioni italiane nel Regno Unito sono state:

  • macchinari (2,7 miliardi di euro);
  • autoveicoli (1,6 miliardi di euro);
  • medicinali e prodotti farmaceutici (1,3 miliardi di euro);
  • abbigliamento (1,2 miliardi di euro);
  • bevande (1 miliardo di euro);
  • componenti per autoveicoli (902 milioni di euro);
  • mobili (902 milioni di euro);
  • calzature (605 milioni di euro).

Per quanto riguarda le importazioni dalla Regno Unito, le voci più rilevanti sono state:

  • autoveicoli (1,9 miliardi di euro);
  • medicinali e prodotti farmaceutici (1,1 miliardi di euro);
  • macchinari (836 milioni di euro);
  • prodotti chimici (501 milioni di euro).

Fonte dei dati: Elaborazione su dati Istat (ICE London)

Le 5 fasi per analizzare le opportunità di business in un nuovo paese

  1. Analisi demografica e della dimensione del mercato di riferimento

Questa analisi preliminare ci offre una panoramica generale sui potenziali clienti. Il dato più importante è rappresentato sicuramente dal numero totale di essi e da come possiamo raggiungerli.

Questa prima fase, però, può essere differenziata a seconda che il nostro business sia B2C o B2B.

Nel caso di un'attività B2C, l'analisi demografica ci consente di valutare alcuni parametri quali ad esempio il numero di abitanti in un determinato territorio, la densità di popolazione, la forza lavoro e la distribuzione per reddito. Se ci occupiamo di un business B2B, l'analisi demografica mostra, per esempio, la posizione dei nostri potenziali clienti e la densità di essi nel settore di interesse.

Una volta effettuala l'analisi demografica è possibile passare al dimensionamento del merco di riferimento. Questo è rappresentato dalla nicchia dei clienti che vorremmo raggiungere.

Pertanto, il dimensionamento rappresenta un secondo filtro per identificare al meglio la nostra strategia commerciale nel paese di destinazione.

  1. Analisi delle esigenze del nostro mercato

Non appena identifichiamo i segmenti specifici dei potenziali clienti, avremo bisogno di scoprire e valutare tutte le loro esigenze. Questo studio ci permetterà di comprendere le motivazioni che stanno dietro le scelte dei nostri clienti. Prendere consapevolezza di queste esigenze e delle loro motivazioni ci aiuterà a diversificare la nostra proposta e ci permetterà di far corrispondere quest’ultima con i desiderata dei clienti.

  1. Analisi dei concorrenti

In questa terza fase l'obiettivo è valutare tutti i concorrenti che già operano in quel determinato paese e definire cosi quale è il nostro valore aggiunto. Per far ciò è necessario raccogliere molte informazioni per poter confrontare le loro attività e analizzare i vantaggi e gli svantaggi che questi presentano su quel mercato. In questo confronto bisogna includere tutti i fattori principali e rilevanti che stanno guidando il nostro settore: prezzi, qualità, servizi ausiliari, approcci di vendita, accordi di acquisto / finanziamenti, ecc.

  1. Analisi delle barriere in ingresso

A questo punto dell’analisi abbiamo un quadro chiaro del paese, del mercato e anche della concorrenza. Prima di iniziare una nuova attività all'estero, però, bisogna valutare attentamente tutte le barriere e gli ostacoli che potremmo affrontare. Questo ci consentirà di evitare spiacevoli sorprese e problemi non pianificati; di essere, quindi, più efficaci verso i nostri obiettivi. Un modo per sviluppare questo punto potrebbe essere cercare di rispondere alle seguenti domande:

- perché dovremmo pensare che avremo successo iniziando una nuova attività in questo paese?

- Quali potrebbero essere i principali ostacoli che potremmo affrontare in questo paese?

Tra i potenziali ostacoli che bisogna considerare ci sono:

  • il valore del nostro marchio nel paese di destinazione
  • la cornice legalee i regolamenti specifici relativi al nostro settore
  • le tasse ed eventuali dazi doganali
  • l’inflazione
  • la cultura e la mentalità della popolazione locale
  • l’accesso ai canali di distribuzione
  • i costi strutturali
  • i trasporti
  • l'accesso ai fondi o ai prestiti ed il funzionamento del sistema bancario
  1. Cornice legale

Uno degli aspetti che è estremamente importante conoscere è la cornice legale del paese target in quanto può rappresentare sia un’opportunità che una difficoltà. In effetti, nel caso in cui le normative locali costituiscano un ostacolo per il nostro settore, dovremmo valutare attentamente la reale possibilità che abbiamo di sviluppare una nuova attività in questo paese. Al contrario, nel caso in cui i regolamenti locali costituiscano un'opportunità per noi dobbiamo essere in grado di sfruttarli al meglio.

5 motivi per cui l’internazionalizzazione conta davvero

L'internazionalizzazione è diventata sempre più importante per la competitività delle aziende di tutte le dimensioni. Oggigiorno, in particolare le PMI che operano sempre di più in un mercato globale possono muoversi rapidamente per trarre vantaggio dalle attività internazionali, cogliendo opportunità non solo per la crescita delle entrate, ma anche per lo scambio di conoscenze e la valorizzazione delle competenze.

L'internazionalizzazione è uno dei modi in cui un'azienda risponde all'impatto della globalizzazione, infatti un processo di internazionalizzazione di successo rispecchia ed enfatizza i tratti distintivi di un'organizzazione.

Perché dovrei internazionalizzare la mia attività?

Ecco i motivi principali per cui l'internazionalizzazione è una buona scelta oggi:

  • PIÙ SICUREZZA - L'internazionalizzazione garantisce una vera indipendenza dal mercato locale.

La tua attività sarà meno vulnerabile alle fluttuazioni periodiche e alle flessioni del mercato locale. Durante le crisi economiche, grazie alla capacità di raggiungere i mercati esteri, molte aziende mantengono e migliorano anche la loro capacità produttiva, l'occupazione e la struttura finanziaria;

  • PIÙ PROFITTI - L'internazionalizzazione consente di migliorare le prestazioni.

La tua attività aumenterà le vendite e i profitti. Espandendo le tue attività a livello globale, quasi sicuramente migliorerai le tue entrate complessive. Oggigiorno, i clienti sono globali e se la tua azienda è in grado di guardare oltre i confini del tuo mercato interno, hai un reale potenziale di rialzo. Le vendite nei mercati stranieri possono anche essere eseguite a un prezzo superiore a quello applicato per l'economia locale. Molti prodotti importati sono pagati, infatti, come prodotti premium e marchi stranieri.

  • PIÙ COMPETENZE - L'internazionalizzazione accresce la capacità produttiva e l'apprendimento gestionale.

Estendere le tue azioni e la base di clienti a livello internazionale può aiutarti a creare nuovi prodotti, imparare da altri mercati e concorrenti e abituarti a lavorare con clienti molto esigenti e diversi. Una società può trarre così tanti benefici dalla partecipazione a un mercato diversificato e competitivo che la propria progettazione e strategia di marketing migliorerebbe e trarrebbe vantaggio dall'interazione con le altre esigenze del mercato.

  • PIÙ BRAND - l'internazionalizzazione aiuta a migliorare la reputazione del brand dell'azienda.

Ampliare le attività all'estero e collaborare con vari partner e nuovi clienti può aiutare un'azienda a migliorare la reputazione del suo marchio. La reputazione del marchio rappresenta tutte le idee e le emozioni che un cliente associa al marchio e al servizio clienti durante l'acquisizione di beni o servizi, durante l'utilizzo e i servizi post-vendita forniti dall'azienda. Pertanto, una reputazione del marchio favorevole significa che i clienti hanno fiducia in un marchio e sono più propensi ad acquistare i propri prodotti.

  • PIÙ COMPETITIVITÀ - L'internazionalizzazione riduce i costi grazie al miglioramento dell'efficienza produttiva.

In molte industrie l'internazionalizzazione può supportare le aziende a raggiungere maggiori economie di scala, in particolare per le imprese provenienti da piccoli mercati nazionali. In altri casi, un'azienda può cercare di sfruttare un vantaggio unico e differenziato, come il modello di servizio, il marchio o un prodotto brevettato.

I 3 professionisti dell’internazionalizzazione. Sai chi sono?

Quando si parla di internaziolizzazione e di import/export si incontrano sempre 3 figure professionali: gli importatori, i distributori ed i rivenditori.

Ognuno di questi ha una diversa importanza nell’efficacia della strategia e nella riuscita del business in un nuovo mercato.  Per questa ragione è bene conoscere quali compiti svolgono e come possono essere utili.

Inoltre, una cosa da sapere assolutamente è che non sempre si usano tutti e 3, ma a seconda del canale di vendita scelto se ne possono usare uno, due o tutti e tre.

La decisione della lunghezza del canale di vendita non dipende solo dalla volontà del produttore ma è influenzata da tanti fattori esterni quali per esempio le distanze geografiche, la necessità di limitare l’incidenza dei costi di trasporto, la scarsa conoscenza del nuovo paese e delle leggi locali, ed altri. Tutti questi fattori mettono il produttore nella condizione di non poter vendere direttamente all’utilizzatore/consumatore.

IMPORTATORI

Con il termine importatori si indicano aziende che:

  1. acquistano grandi quantità di prodotto e lo importano;
  2. lavorano costantemente con le dogane e sono quindi esperti di pratiche doganali;
  3. trasportano, importano e immagazzinano grandi quantità di prodotto a costi molto bassi;
  4. rivendono in grandi quantità ai distributori.

Come si può facilmente immaginare l’importatore è una figura che entra in gioco quasi sempre nei paesi extracomunitari e oltre oceano. In questi lo sdoganamento e la necessità di abbattere i costi logistici sono due fattori chiave per il contenimento dei costi e per l’arrivo della merce a destinazione senza intoppi.

 

DISTRIBUTORI

Con questo termine indichiamo le aziende che:

  1. acquistano il prodotto dall’importatore o direttamente dall’azienda produttrice;
  2. vendono il loro stock ai rivenditori;
  3. garantiscono livelli di stock tali da poterlo consegnare velocemente in tutto o gran parte del territorio in cui operano;
  4. dispongono di un’organizzazione di vendita radicata e capillare;
  5. svolgono attività di marketing e di promozione, come ad esempio le fiere di settore;
  6. svolgono attività di post vendita, come ad esempio gli interventi tecnici sui macchinari installati;
  7. sono in grado di erogare servizi finanziari a favore dei rivenditori (dilazioni di pagamento, leasing ecc…);
  8. si collocano fisicamente in zone industriali/commerciali fuori dai centri abitati come ad esempio le zone periferiche.

I Distributori vengono anche chiamati Grossisti e, nei paesi anglofoni, vengono chiamati Wholesalers. Questi rappresentano spesso un interlocutore chiave per il successo di tutta l’attività export.

Ci sono casi in cui il distributore svolge anche l’attività di importatore anche se generalmente le due figure sono distinte e separate.

RIVENDITORI

Con questo termine indichiamo le aziende che:

  1. acquistano dai distributori quantità medie e medio-piccole di prodotto;
  2. vendono al pubblico e quindi all’utilizzatore/consumatore finale;
  3. dispongono di strutture commerciali collocate nei centri abitati o nelle immediate periferie facilmente raggiungibili dai consumatori.

Nei paesi anglofoni, i rivenditori vengono chiamati retailers. Possono essere supermercati, grandi magazzini, e negozi di vario tipo.

Dopo questa breve panoramiche su queste figure professionali abbiamo una comprensione più chiara di queste figure, di cosa fanno e di quali di queste siano utili nel nostro processo di internazionalizzazione. Individuare il partner necessario è il primo passo affinché la strategia funzioni al meglio e possiamo far business in un nuovo paese.

 

I settori dell’industria e della manifattura che hanno registrato i migliori trend in Bulgaria.

Per anni, l'economia della Bulgaria ha subito un lungo processo di ristrutturazione all’interno del quale alcuni settori sono cresciuti rapidamente mentre altri hanno ridotto drasticamente il proprio peso ed la propria quota di mercato.

L'industria è tra i settori dell'economia bulgara che più è cresciuta. Dal 2000 ad oggi, se si esclude il periodo della crisi tra il 2009 e il 2010, si è sviluppata ad un ritmo elevato, ed è tuttora ancora in crescita. Tale crescita è confermata dal trend positivo della quota acquisita all’interno dell'economia bulgara che è passata dal 21% del 2000 al 24% del 2017.

Oltre al settore industriale, l'economia bulgara è sempre più attiva nel settore dei servizi. L’ICT, l’outsourcing e la sfera finanziaria sono tra i compartimenti dei servizi più importanti dell'economia bulgara. Il settore ICT ha raggiunto una quota del 5,5% (rispetto al 3,2% del 2000), l’Outsourcing del 6,1%, e la Finanza/Assicurazioni del 7,5%.

Il settore che invece ha perso di più negli ultimi 17 anni è il settore dell'agricoltura. Questo calo si è registrato nonostante gli enormi sussidi previsti dalla politica agricola comune europea e dai sussidi integrativi nazionali. Oltre al settore agricolo, si nota anche un calo nei servizi pubblici (amministrazione, sanità, istruzione, ecc.) e nel settore immobiliare.

Tra i prodotti che sono cresciuti maggiormente dal 2000 ad oggi ci sono i prodotti metallici, il materiale elettrico, i mobili, gomma e plastica, parti di automobili, macchinari, attrezzature e armi, computer e apparecchiature elettroniche, ruote, carta e cartone. L'incremento della produzione di questi prodotti, dal 2000 al 2018, è stata in alcuni casi esponenziale.

Il motivo di questa forte espansione è da ricercarsi in una forte concorrenza sui mercati esteri e in una significativa crescita delle esportazioni del paese.

Nel grafico sotto si riportano i vari settori con la variazione percentuale della loro produzione.

Elaborazione propria su dati NSI (National Statistical Institute)

L'unico settore nel quale vi è stato un calo della produzione è quello del tabacco; questo è avvenuto a causa delle politiche sanitarie, dell'aumento dei prezzi dovuto all'aumento delle accise, del mercato illegale e, in generale, del calo del consumo di tali prodotti in tutta Europa.

Tra i sottosettori con prestazioni relativamente basse (ovvero una crescita inferiore alla media dell'intero settore) ci sono la pelle, il tessile, le scarpe, il legno, le bevande ed il cibo. Tutti questi settori appartengono a categorie con un tasso di lavorazione relativamente basso e con una relativa bassa redditività. Per contro, la maggior parte delle categorie che sono cresciute notevolmente dal 2000 ad oggi sono quelle ad alta redditività, come quelle relative ai macchinari, alle apparecchiature elettriche, alle apparecchiature informatiche e di comunicazione, ai componenti di automobili, alle biciclette. Queste categorie, infatti, hanno raddoppiato la loro quota di esportazioni passando dall'11 del 2000 a quasi il 26% odierno.

Nel complesso, i dati sul PIL, sulla produzione industriale della Bulgaria e sulle relative esportazioni mostrano quanto segue:

1) L'industria bulgara, dal 2000 ad oggi, ha avuto una crescita molto sostenuta aumentando il proprio peso nell'economia nazionale. Il motivo è da ricercarsi in gran parte dall'espansione dell'industria manifatturiera;

2) Nell'industria manifatturiera si registra una costante tendenza alla ristrutturazione verso una quota maggiore di sottosettori ad alto valore aggiunto, a discapito dei sottosettori con un tasso di trasformazione inferiore;

3) Questo processo di ristrutturazione è principalmente dettato dai mercati esteri e riflette la competitività dei produttori bulgari di materie prime.

Sai perchè conviene investire in Bulgaria?

Investire in Bulgaria oggi vuol dire investire in un paese in cui è semplice fare impresa. E’ un paese che presenta tante positive sfaccettature per chi voglia fare del business ed espandere gli orizzonti della propria impresa.

Un aspetto molto importante della Bulgaria per le imprese italiane che si affacciano a questa nazione è rappresentato dal fatto che l’Italia è uno dei principali partner economici della Bulgaria e riveste un ruolo chiave nell’economia del Paese.

I rapporti commerciali tra Italia e Bulgaria sono veramente ottimi. Nel 2016 l’Italia si è confermata secondo partner commerciale con un interscambio che ha raggiunto il livello record di oltre 4,5 miliardi di euro (dati ISTAT), in crescita del 7% rispetto al 2015. L’Italia è inoltre uno dei principali investitori nel Paese. In Bulgaria sono presenti più di 2.000 imprese a capitale italiano o misto italiano-bulgaro, che forniscono lavoro a circa 40.000 persone e producono un fatturato di oltre 2 miliardi di euro. La presenza delle imprese italiane sul mercato bulgaro riguarda sia grandi gruppi, sia piccole e medie imprese, impegnate in un ampio numero di settori: manifatturiero, energie rinnovabili, infrastrutture, ambiente e servizi finanziari.

Oltre al vantaggio dei buoni rapporti commerciali Italia-Bulgaria vi sono diversi fattori oggettivi che fanno della Bulgaria un’ottima scelta come paese target di un processo di internazionalizzazione.

  • La Bulgaria fa parte della NATO dal 2004 e dell’Unione Europea dal 2007. Gode quindi di tutti i vantaggi che questo comporta. Ciò ha permesso alla Bulgaria di ottenere dei grandi miglioramenti in sede commerciale ed istituzionale, attirando investitori stranieri ed ottenendo investimenti esteri che hanno dato la possibilità al paese di incentivare il proprio sviluppo. La burocrazia della Bulgaria è piuttosto snella se confrontata con quella Italiana, per esempio in meno di una settimana è possibile avviare le pratiche per la residenza ed aprire una società. Un importante aspetto è che non ci sono restrizioni per la registrazione delle società da parte di persone fisiche e giuridiche estere e che il capitale minimo per le società a responsabilità limitata è pari ad 1 euro.
  • I fondamentali macroeconomici della Bulgaria sono solidi. In particolare, la spesa pubblica e l’inflazione sono sotto controllo, il cambio euro/lev (la valuta locale) è fisso a 1,96, il PIL è in forte crescita (del 3,8% nel 2017 con previsioni analoghe per il 2018). Particolarmente virtuoso è il rapporto debito/PIL che continua ad essere tra i più bassi a livello UE28, attestandosi su percentuali inferiori al 30%. La Bulgaria è sicuramente un paese in forte crescita economica e sociale: prezzi calmierati, bassa inflazione, tasse con aliquota fissa al 10%, sviluppo incentivato dai fondi europei, dallo Stato ed, in alcuni settori, anche dai privati.
  • Un altro punto a favore della Bulgaria è la sua posizione geografica. Il paese si trova in una posizione strategica perché collega l’Europa all’Asia, ed è il ponte diretto anche con la Turchia. Il Paese è attraversato da 5 corridoi Pan-europei, possiede 4 maggiori aeroporti (Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna), nonchè 2 dei più grandi porti sul Mar Nero (Varna e Burgas). Negli ultimi anni diverse compagnie aeree low cost hanno aggiunto tratte verso Sofia, rendendo così il trasporto davvero facile ed economico dall’Italia.
  • Secondo i dati della Commissione europea, la Bulgaria, attraverso 10 diversi programmi nazionali, è beneficiaria per il Programma Quadro 2014/2020 di circa 9,88 miliardi di euro di fondi strutturali da investire in vari settori: dalla creazione di posti di lavoro alla crescita economica e sociale, dalla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole per le PMI all’innovazione, nonché dall’inclusione sociale alla protezione dell’ambiente.
  • Il costo della manodopera è il più competitivo a livello UE28, nel 2017 circa approssimativamente 4,8 euro/h. La qualità della manodopera, specie nei settori costruzioni e metalmeccanico e dei servizi, è alta. Infatti, ogni anno oltre 60.000 studenti si laureano nelle 51 Università del Paese, di cui circa il 98% parla una seconda lingua (solitamente l’Inglese) e oltre il 70% una terza lingua (le più frequenti sono Tedesco, Francese, Spagnolo e Russo).
  • La Bulgaria ha uno dei regimi fiscali più favorevoli in Europa. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 10% (flat tax), la più bassa dell’UE. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è sempre del 10%. Le industrie in aree ad alto tasso di disoccupazione beneficiano di importanti incentivi fiscali. infine, esiste un’esenzione IVA di 2 anni per le importazioni di attrezzature per progetti di investimento superiori a 5 milioni di euro volte a creare almeno 50 posti di lavoro.
  • 10 % di imposta sui guadagni delle società
  • 5 % di imposta alla fonte sulla distribuzione dei dividenti e sulle quote di liquidazione
  • 0 % di imposta alla fonte sui dividenti per le compagnie dell’UE
  • 20 % di imposta sul valore aggiunto (IVA)
  • 10 % di imposta sui redditi delle persone fisiche
  • Un altro fattore importante quando si pensa ad investire in Bulgaria è indubbiamente il basso costo della vita e degli immobili. Il cambio Euro/Leva è favorevole e gli immobili, soprattutto fuori dalla capitale Sofia, hanno prezzi davvero accessibili e permettono a chi vuole investire in Bulgaria di farlo in settori davvero eterogenei.
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